ASESOR FINANCIERO
Responsabilidades:
Comercial inversiones financieras
Se le suministraran Leads provenientes de distintas fuentes, a los que tendrá que contactar y asesorar para convertirlos en clientes.
¿Qué tipo de leads se le van a entregar? ¿Qué nivel de calidad o madurez suelen tener?
Vienen de plataformas online, buscan asesoramiento. (generalmente ya ha pedido que le asesoren, es decir cuentan con interés). Su target son personas que tienen sus ahorros o quieren tener un ahorro a mediano y largo plazo. Se dedican a personas con ingresos medios para arriba (denominados banca personal).
¿Qué herramientas o plataformas utilizan actualmente para la gestión de inversiones y seguimiento del cliente?
Manejan un CRM - específico corredurías de seguros, es muy similar al financiero. Se usa para el seguimiento del cliente.
Finech - comparación fondos inversión, planes de pensiones etc.
Office, teams, sharepoint con la documentación de acceso para los asesores.
Complementará productos de inversión con los de seguros.
Una vez convertidos en clientes, tendrá que continuar dándoles servicios de asesoramiento para mantener su cartera de inversiones adecuada a las circunstancias de los mercados y productos disponibles en cada momento
¿Cómo será el proceso de selección? Entrevista. (1 2 entrevistas).
Requisitos
-Debe ser conocedor del funcionamiento de los distintos instrumentos financieros (Fondos de Inversión, ETFs, Productos Estructurados, Renta Fija, Acciones, Fintechs, etc.) Todos los mercados, como se compra se venden y como se tributa en general. Ellos le darían formación sobre los productos que ellos tienen.
-Debe tener acreditación como asesor financiero MIFID II, CFA o similares
Grado o estudios:
Experiencia: Experiencia en puestos similares de al menos 3 años, Preferible alguien que haya trabajado en Banca en puestos relacionados con la inversión
Habilidades Valoradas: elevadas capacidades de comunicación, resolución de objeciones, etc, propias de un puesto comercial, que transmita confianza.
Condiciones de Trabajo
Modalidad remoto L-V 5:00AM A 3:00PM
Horarios (días, horas, zona horaria): remoto.
Le darán formación y acompañamiento durante los primeros meses (es una curva de aprendizaje larga) pero esperan a que después trabaje de manera autónoma.
Para más info también puedes escribirnos al 3102141790