Asistente de Planificación Financiera
Para uno de nuestros clientes, en Zupral estamos en búsqueda de un/a Asistente de Planificación Financiera con conocimiento en inglés avanzado para brindar respaldo operativo y analítico al Planificador Financiero, garantizando que los clientes reciban asesoría de alto nivel en planificación, inversiones y seguros.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
1) Soporte en planificación financiera:
Recopilar información patrimonial y elaborar borradores de planes financieros personalizados.
Investigar estrategias de inversión y seguros adaptadas a cada cliente.
2) Gestión de portafolios y productos:
Registrar y monitorear anualidades, pólizas de vida/incapacidad y cuentas de inversión..
Llevar un calendario de vencimientos y renovaciones; y alertar al planificador con antelación.
3) Administración de la plataforma de eMoney y plataformas de inversiones y seguros:
Actualizar eMoney trimestralmente y archivar estados de cuenta.
Administración de AssetMark, plataforma de inversiones.
Administración de CRUMP, plataforma de seguros
4) Reportes y control de balances:
Consolidar balances mensuales en Google Sheets, verificando exactitud y comparativos.
Asistencia en contabilidad personal de clientes.
5) Comunicación y servicio al cliente:
Redactar correos mensuales con insights financieros y responder dudas sobre productos.
6) Apoyo administrativo y de marketing:
Manejo del CRM (usamos Wealthbox), coordinar agendas, preparar presentaciones y apoyar campañas de email/alianzas.
REQUISITOS
- +2 años en planificación financiera/fiscal, contabilidad personal o inversiones.
- Inglés avanzado (escrito y hablado).
- Dominio de hojas de cálculo (Excel/Google Sheets, tablas dinámicas, fórmulas).
- Conocimiento básico de software de gestión patrimonial (ideal EMoney o similar).
- Excelente redacción profesional y atención al detalle.
- Es un plus si conoce o tiene experiencia con CRMs.
CONDICIONES
- Horario: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora Puerto Rico)
- Modalidad: Trabajo remoto desde Colombia
- Sueldo base: $3.000.000 COP
- Prestaciones: $420.000 COP en beneficios sociales (salud y pensión)