•\tPreparación de cotizaciones: la gestión de preparación de cotizaciones, de manera similar a otros procesos, se gestionará a través de los aplicativos de las respectivas aseguradoras que posibilitan un control integral de información sobre clientes y prospectos.
•\tSe debe conocer la mayoría de portales y se debe saber como usarlos para generar solicitudes, cotizar, expedir y hacer movimientos durante la vigencia.
•\tRealizar renovaciones notificando al cliente con suficiente tiempo de antelación, presentando cuadros comparativos y asesorando al cliente respecto al mejor producto.
•\tVisitas a clientes: el buen vendedor no deja nada a la improvisación ni confía en forma exclusiva en su pericia personal. El éxito o el fracaso que se obtiene en una entrevista dependen en gran medida de cómo se haya preparado con anticipación.